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Iliad/Free : vers une accélération de la croissance au quatrième trimestre, un broker y croît

 

Le regain de forme d’Iliad devrait se confirmer au quatrième trimestre.

Après les analystes d’Oddo le mois dernier, c’est au tour de JP Morgan de s’attendre à une accélération du chiffre d’affaires d’Iliad au quatrième trimestre dont les résultats sont attendus courant mars. Pour le broker, les catalyseurs son nombreux, de quoi passer son objectif de cours de 155 à 180 euros et maintenir son conseil d’achat à surpondérer sur le groupe de Xavier Niel. La croissance de l’EBITDA est estimée à 5% par an. 

Un retournement opérationnel observé au troisième trimestre

Lors du troisième trimestre, Iliad a enregistré une hausse du chiffre d’affaires France de 3,3% et de 8% au global. Sur le fixe, cet exercice a marqué un retour des recrutements nets positifs de Free, auteur d’un record historique pour le marché avec 210 000 abonnés engrangés sur la fibre, battu la semaine dernière par Orange.

De son côté, la Société Générale a récemment annoncé être à l’achat avec un objectif de cours à 195 euros. Pour la banque, Iliad allie “une valorisation attractive, un profil de croissance solide et une structure financière saine”.

 

 

Source : Zone Bourse

 

 

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COMMENTAIRES DES LECTEURS (10)
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gdnico
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3418 points
Posté le 18 février 2020 à 11h01 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un

Pourtant hier le tire était en baisse

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skipool
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951 points
Posté le 18 février 2020 à 11h08 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un

Même  -1,20% ce matin

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apollyon
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785 points
Posté le 18 février 2020 à 11h16 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un

Et +500% demain. 

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mouahahaha
Posté le 18 février 2020 à 11h38 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter
gdnico a écrit

Pourtant hier le tire était en baisse

skipool a écrit

Même  -1,20% ce matin

Et depuis 5 minutes, ça donne quoi ?

Parce que sinon, depuis le début de l'année, Iliad a pris 20% quand d'autres stagnent...

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pepelemoko
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2938 points
Posté le 18 février 2020 à 13h51 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un
mouahahaha a écrit

Parce que sinon, depuis le début de l'année, Iliad a pris 20% quand d'autres stagnent...

L'action Altice a pris 300% depuis fin Mars 2020 (elle est passée de moins de 2 € à plus de 6 €)...

Pourquoi alors que l'action Iliad se trainait à 90 € ou moins depuis des mois, est-t-elle à 137 € aujourd'hui. La fibre marche bien, Free a recommencé à avoir des recrutements  positifs sur le fixe. Oui, mais pas sur le mobile. Et en Italie, Iliad perd de l'argent.

Rien de fondamental sur l'activité n'a vraiment changé qui pourrait expliquer cette hausse. Mais comme Altice, Iliad s'est mis a pratiqué le rachat d'actions, puis leur retrait du marché, plus l'augmentation du dividende.

Des mesures purement capitalistiques donc de soutien au cours...

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mouahahaha
Posté le 18 février 2020 à 15h08 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter
pepelemoko a écrit

L'action Altice a pris 300% depuis fin Mars 2020 (elle est passée de moins de 2 € à plus de 6 €)...

Pourquoi alors que l'action Iliad se trainait à 90 € ou moins depuis des mois, est-t-elle à 137 € aujourd'hui. La fibre marche bien, Free a recommencé à avoir des recrutements  positifs sur le fixe. Oui, mais pas sur le mobile. Et en Italie, Iliad perd de l'argent.

Rien de fondamental sur l'activité n'a vraiment changé qui pourrait expliquer cette hausse. Mais comme Altice, Iliad s'est mis a pratiqué le rachat d'actions, puis leur retrait du marché, plus l'augmentation du dividende.

Des mesures purement capitalistiques donc de soutien au cours...

Comme d'habitude, tu ne sais rien donc tu inventes.

Sur le fixe, Free passe d'un solde de recrutements négatifs à +32.000 ventes nettes au T3. Ce seront +70.000 au T4, pendant qu'Orange est passée sous la barre des 50.000. Et déjà +40.000 depuis le début de l'année. A part ça, rien n'a changé !

Nota : Free n'a jamais eu autant d'abonnés dans le fixe qu'il n'en a au jour d'aujourd'hui.

Quant au mobile, si les abonnements voix diminuent (ce qui semble logique dans le cours de l'Histoire), les abonnements data n'ont jamais cessé de croître. Si bien que, au contraire de ce que tu racontes, c'est bien le mobile qui porte la plus forte croissance, en termes financiers : +8% au T3, excuse du peu (cf. communiqué d'Iliad)

Quant à l'Italie, borner son analyse à la rentabilité d'un commencement d'activité, c'est regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Avec un minimum d'intelligence, on se projette en ce qu'il en sera quand Iliad Italia aura atteint une taille de croisière...

Et enfin, NON, Iliad ne fait pas du Altice : Drahi a racheté SFR via un LBO, c'est à dire qu'il a pris un crédit sur le dos de l'entreprise, alors que Niel a investi son propre pognon, sans endetter l'entreprise, montrant par là même la confiance qu'il accorde à son entreprise. Cela expliquant sans aucun doute l'augmentation du cours de bourse. RIEN A VOIR, donc...

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Delta4g
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1827 points
Posté le 18 février 2020 à 16h12 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un
mouahahaha a écrit

Comme d'habitude, tu ne sais rien donc tu inventes.

Sur le fixe, Free passe d'un solde de recrutements négatifs à +32.000 ventes nettes au T3. Ce seront +70.000 au T4, pendant qu'Orange est passée sous la barre des 50.000. Et déjà +40.000 depuis le début de l'année. A part ça, rien n'a changé !

Nota : Free n'a jamais eu autant d'abonnés dans le fixe qu'il n'en a au jour d'aujourd'hui.

Quant au mobile, si les abonnements voix diminuent (ce qui semble logique dans le cours de l'Histoire), les abonnements data n'ont jamais cessé de croître. Si bien que, au contraire de ce que tu racontes, c'est bien le mobile qui porte la plus forte croissance, en termes financiers : +8% au T3, excuse du peu (cf. communiqué d'Iliad)

Quant à l'Italie, borner son analyse à la rentabilité d'un commencement d'activité, c'est regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Avec un minimum d'intelligence, on se projette en ce qu'il en sera quand Iliad Italia aura atteint une taille de croisière...

Et enfin, NON, Iliad ne fait pas du Altice : Drahi a racheté SFR via un LBO, c'est à dire qu'il a pris un crédit sur le dos de l'entreprise, alors que Niel a investi son propre pognon, sans endetter l'entreprise, montrant par là même la confiance qu'il accorde à son entreprise. Cela expliquant sans aucun doute l'augmentation du cours de bourse. RIEN A VOIR, donc...

Lol

Papa Niel à sauvé sa boîte de la faillite boursière, c'est tout.

Si le titre est tombé aussi bas, c'est que c'est pas la joie même si t'essayes de t'en persuader et que tu nous sort des chiffres des reconquêtes de vieux abonnés Free qui reviennent à la fibre après être allés ailleurs tellement c'était le naufrage sur ce segment et de vieux abonnés comme qui ne font qu'enfin la bascule du vieux xDSL pourri vers la fibre posée par la concurrence après 2 ans d'attente et de promesses.

Principe de vase communiquant et Freeboy dans l'âme qui reviennent au bercail.

Bref, rien de nouveau innocent

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fab123
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5229 points
Posté le 18 février 2020 à 16h29 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un
Delta4g a écrit

Lol

Papa Niel à sauvé sa boîte de la faillite boursière, c'est tout.

Si le titre est tombé aussi bas, c'est que c'est pas la joie même si t'essayes de t'en persuader et que tu nous sort des chiffres des reconquêtes de vieux abonnés Free qui reviennent à la fibre après être allés ailleurs tellement c'était le naufrage sur ce segment et de vieux abonnés comme qui ne font qu'enfin la bascule du vieux xDSL pourri vers la fibre posée par la concurrence après 2 ans d'attente et de promesses.

Principe de vase communiquant et Freeboy dans l'âme qui reviennent au bercail.

Bref, rien de nouveau innocent

A chaque jour, son lot de propos haineux et d'insultes envers Free...

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Delta4g
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1827 points
Posté le 18 février 2020 à 17h48 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un
fab123 a écrit

A chaque jour, son lot de propos haineux et d'insultes envers Free...

Dénoncer des réalitées, ce n'est ni haineux ni insultant pour les abonnés qui payent rubis sur l'ongle et qui sont déçu de voir ce que devient Free.

Parcontre pour les salariés comme toi et tes acolytes oui, ça doit faire mal en effet.

Mais bon, ça tient qu'à la maison Free de faire ce qu'il faut pour ne subir aucun revers.

Au lieu de venir insulter les abonnés Free sur Universfreebox comme tu le fais tout les jours, remonte donc les plaintes, ça évitera ce qui arrive désormais aujourd'hui et depuis ces 5 dernières années : baisse en bourse, abonnés qui fuient et plaintes par dizaines chaque jour sur la qualité de service et les promesses qui courent depuis + 1an sur les 2 dernières box (One comme Delta) et sur la Devialet.

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pepelemoko
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2938 points
Posté le 19 février 2020 à 08h35 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un
mouahahaha a écrit

Comme d'habitude, tu ne sais rien donc tu inventes.

Sur le fixe, Free passe d'un solde de recrutements négatifs à +32.000 ventes nettes au T3. Ce seront +70.000 au T4, pendant qu'Orange est passée sous la barre des 50.000. Et déjà +40.000 depuis le début de l'année. A part ça, rien n'a changé !

Nota : Free n'a jamais eu autant d'abonnés dans le fixe qu'il n'en a au jour d'aujourd'hui.

Quant au mobile, si les abonnements voix diminuent (ce qui semble logique dans le cours de l'Histoire), les abonnements data n'ont jamais cessé de croître. Si bien que, au contraire de ce que tu racontes, c'est bien le mobile qui porte la plus forte croissance, en termes financiers : +8% au T3, excuse du peu (cf. communiqué d'Iliad)

Quant à l'Italie, borner son analyse à la rentabilité d'un commencement d'activité, c'est regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Avec un minimum d'intelligence, on se projette en ce qu'il en sera quand Iliad Italia aura atteint une taille de croisière...

Et enfin, NON, Iliad ne fait pas du Altice : Drahi a racheté SFR via un LBO, c'est à dire qu'il a pris un crédit sur le dos de l'entreprise, alors que Niel a investi son propre pognon, sans endetter l'entreprise, montrant par là même la confiance qu'il accorde à son entreprise. Cela expliquant sans aucun doute l'augmentation du cours de bourse. RIEN A VOIR, donc...

Comme d'habitude sur ce site, certains se permettent de vous insulter, en multipliant les contre-vérités.

N'ai-je pas dit justement que Free avait recommencé à recruter sur le fixe ?

Pour le mobile, tu parles d'abonnements voix (en fait 2 €) et d'abonnements date (en fait 16/20 €). Bien sûr le nombre d'abonnements 4G augmente, ce qui permet d'augmenter le chiffre d'affaire, mais cela ne doit pas cacher le fait que le nombre d'abonnés au total baisse, et que l'ARPU n'est que d'environ 10 €/mois (qui n'est affiché que depuis un ou deux trimestres, parce qu'il a dépassé le seuil des 10 €, alors que les concurrents sont au delà de 16 €).

Pour l'Italie, il y a un problème de fond, le prix des abonnements, le prix des abonnements qui est à 6/7 €, ce qui ne permet pas de rentabiliser, même à long terme, les investissements nécessaires, dont le prix des licences 5G qui ont flambé en Italie.

Et si, bien sûr, depuis quelque temps, Free fait du Altice, par exemple en jouant sur diverses options, Canal Panorama, Youboox, pour jouer sur la TVA, et donc là, en rachetant ses propres actions, en s'endettant etc...

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