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SFR a encore perdu beaucoup d’abonnés au 2ème trimestre, mais les augmentations de tarifs permettent une amélioration des revenus

 
SFR vient de publier ses chiffres pour le 2ème trimestre 2016. Et encore une fois, l’opérateur annonce une grosse perte d’abonnés, même si elle est un peu moindre que le trimestre précédent.
 
Sur le fixe, SFR a perdu 58 000 abonnés au total. Les offres groupées avec des contenus et les augmentations de tarifs ont cependant contribué à augmenter l’ARPU fixe par rapport au trimestre précédent et à la même période en 2015 (l’ARPU combiné fibre/DSL passe de 35,3 euros au T2 2015 et 33,9 euros au T1 2016 à 35,6 euros au T2 2016).
 
Concernant le mobile (grand public), SFR a perdu 288 000 clients au total. Toutefois, comme sur le fixe, les offres groupées avec des contenus et les augmentations de prix ont permis une stabilisation de l’ARPU mobile (par exemple, l’ARPU grand public post-payé remonte à 25,0 euros au T2 2016, contre 24,6 euros au T1 2016).
 

Un chiffre d’affaires en hausse sur le trimestre et une dette en augmentation
 
En un trimestre, le chiffre d’affaires total du groupe a augmenté de 150 millions d’euros, mais le résultat net affiche une baisse de 43 millions d’euros
 
La dette nette de SFR Group s’élève à 15,121 milliards d’euros à la fin du T2 2016, soit une augmentation de 673 millions d’euros par rapport au T1 2016 reflétant l’acquisition de la participation dans NextRadioTV et Altice Media Group France, ainsi que les coûts exceptionnels de l’opération de refinancement du mois d’avril. Le ratio de dette nette / EBITDA retraité s’élève à 4.0x fin juin 2016.
 
 

 

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COMMENTAIRES DES LECTEURS (60)
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cliclem
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7251 points
Posté le 09 août 2016 à 17h58 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un

=> https://www.universfreebox.com/article/35014/SFR-dans-le-rouge-au-1er-trimestre-2016-272-000-clients-mobile-et-61-000-abonnes-box

donc d'après ce liens : "Au 31 mars 2016, SFR comptait 6 292 000 abonnés fixes"

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Patatos@dit_Jojo
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10128 points
Posté le 09 août 2016 à 18h15 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un
Gulliver a écrit
Je trouve que 58.000 clients en moins sur le fixe, ce n'est vraiment pas une grosse perte ! Autant je comprends que les clients uniquement éligibles au câble (mais pas à la Fibre) restent prisonniers chez eux, autant je ne comprends pas pourquoi l'ensemble des clients ADSL/VDSL ne prennent pas la décision de résilier malgré les augmentations de tarifs ! Je trouve cela vraiment très étrange ! Les clients de SFR sont-ils sado-masochistes ?

Une perte de 58K abonnés restent importante.

Sachant que les plus grosses performances en recrutement sont de 80-100K sur ce marché mâture. 

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thorontor
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4763 points
Posté le 09 août 2016 à 20h04 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un
jinge333 a écrit
Ca veut dire que SFR met 700M€ de plus qu'Iliad dans son réseau sur l'année, de quoi faire de belles choses et prévoir de beaux revenus pour le futur.

ouh la !!! Tu conclus bien vite sur l'usage supposé de cette somme. Si SFR avait vraiment investi dans son réseau il ne serait pas autant à la ramasse sur la 4G.

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Love Adam
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53 points
Posté le 09 août 2016 à 20h41 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un

Et bientôt moi également, malgré toutes ses années, je n'apprécie pas du tout l'augmentation et les changements de mon Forfait sans avoir été consulté, faut pas prendre les gens pour des cons SFR.

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gdnico
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3616 points
Posté le 09 août 2016 à 20h42 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un
Freeboooox a écrit
gdnico a écrit   A voire sur le long terme. L'ARPU ne peut qu'augmenter avec 5000 salarié en moins !!!  Donc sur le long terme en réduisant les charge et en augmentant les prix il ne peuvent qu'augmenter leur rentablité

Ils peuvent perdre aussi plus d'abonné et etre de moins en moins rentable

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Freeboooox
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11341 points
Posté le 09 août 2016 à 21h08 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un
gdnico a écrit
Freeboooox a écrit gdnico a écrit   A voire sur le long terme. L'ARPU ne peut qu'augmenter avec 5000 salarié en moins !!!  Donc sur le long terme en réduisant les charge et en augmentant les prix il ne peuvent qu'augmenter leur rentablité Ils peuvent perdre aussi plus d'abonné et etre de moins en moins rentable

Le PDG de SFR a dit que la suppression des 5000 poste vas leur couter 800 millions, mais va leur rapporter 400 millions par an.

Avec 400 millions par an ils ont un peu de marge et si jamais les clients continuent de se barrer et ben ils vireront à mon avis encore plus de salariés

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jinge333
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3444 points
Posté le 09 août 2016 à 21h24 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un
thorontor a écrit
jinge333 a écrit Ca veut dire que SFR met 700M€ de plus qu'Iliad dans son réseau sur l'année, de quoi faire de belles choses et prévoir de beaux revenus pour le futur. ouh la !!! Tu conclus bien vite sur l'usage supposé de cette somme. Si SFR avait vraiment investi dans son réseau il ne serait pas autant à la ramasse sur la 4G.

Tu as vu le nombre d'antennes déployé par SFR ces derniers mois? C'est largement plus que ses concurrents. J'en déduis qu'il y a probablmeent correlation :) 
Tu te bases sur des constats de quand pour dire que la 4G de SFR est à la ramasse? (perso je n'ai pas d'abonnement SFR, mais quand je vois le nombre de nouvelles antennes, j'ai un peu plus confiance qu'avant)

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blutchh
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2332 points
Posté le 10 août 2016 à 01h41 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un

Comme je l'avais dit lors des posts précédents sur le démembrement de Bouygues aux profits des 3 autres.

Je n'attends qu'une seule chose, la faillite de SFR.
C'est la solution naturelle et évidente aux problèmes des télécoms en France, et d'avance je suis désolé pour les salariés qui franchement n'y sont pour rien et essayent très certainement de faire du mieux qu'ils le peuvent avec les moyens qu'on veut bien leur donner. 

Drahi va couler cette boite et il s'en fout, quoi qu'il arrive il restera milliardaire ou au pire (le pauvre) millionnaire.

Ce qui me fait rire, dans cette news, c'est la bourse ... +11%.
Soit c'est de l'arnaque et les banques qui sont engagées à hauteur de plusieurs milliards d'euros, achètent massivement des actions pour faire croire que tout va bien.
Soit décidément, les boursicoteurs n'ont vraiment pas plus de 2 neurone 1/2 et ne regardent, avec de gigantesques œillères que des chiffres types ARPU sans se rendre compte du drame qui les attend ... tant mieux pour eux !

Le drame de Drahi and Co c'est de croire qu'ils pouvaient appliquer les méthodes du câble aux restes des télécoms.
Lorsqu'il était le seul à proposer 30 Mbps dans une ville ou le cuivre ne pouvait apporter que 2 Mbps, là il pouvait utiliser ces méthodes de bandits avec ses prix astronomiques à 50-60 euros.
Mais essayer de faire la même avec des offres SFR cuivre contre le cuivre des autres (même débits) avec des prix prohibitifs accoupler à un service client et technique de M..De (parait il, en disant cela je prends mes précautions)... et bien là il est en train de se rendre compte que le client final, il est pas si bête qu'il l'aurait cru. Parce que ça ne prend pas, au contraire ça quitte en masse, et ils ont bien raison de fuir un service au rapport/qualité très douteux ... tant pis pour les banquiers qui ont prêté des milliards.

Et je ne parle pas de leur réseau mobile en déliquescence.
Un conseil vous avez des actions SFR, fuyez ! profitez en, empochez vos +10% et barrez vous avant que l'hiver n'arrive.

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blutchh
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2332 points
Posté le 10 août 2016 à 02h02 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un
jinge333 a écrit
thorontor a écrit jinge333 a écrit Ca veut dire que SFR met 700M€ de plus qu'Iliad dans son réseau sur l'année, de quoi faire de belles choses et prévoir de beaux revenus pour le futur. ouh la !!! Tu conclus bien vite sur l'usage supposé de cette somme. Si SFR avait vraiment investi dans son réseau il ne serait pas autant à la ramasse sur la 4G. Tu as vu le nombre d'antennes déployé par SFR ces derniers mois? C'est largement plus que ses concurrents. J'en déduis qu'il y a probablmeent correlation :) Tu te bases sur des constats de quand pour dire que la 4G de SFR est à la ramasse? (perso je n'ai pas d'abonnement SFR, mais quand je vois le nombre de nouvelles antennes, j'ai un peu plus confiance qu'avant)

Salut,

je bosse pour Orange, je suis clair avec toi dès le début, je te dis très clairement pour qui je travaille.
Il n'y a pas longtemps, j’émettais des doutes sur certains post, ou je me disais "c'est pas possible, le mec qui écrit ça bosse pour la boite qu'il est en train de défendre !".
Et bien tu vois, sur ton post, on est en plein dedans, il y a très clairement cette petite odeur de l'employé (ou sous traitant payé pour çà) qui l'air de rien, tout en n’étant pas du tout concerné car "pas abonné SFR", place des petites idées positives vis à vis d'une marque dont à priori pas à la défendre.

Tu es peut être sincère, mais ton post fait partie de ces nombreux commentaires que je classe dans mon répertoire "origine : service marketing opérateur". 

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jinge333
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3444 points
Posté le 10 août 2016 à 05h52 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un
blutchh a écrit
Salut, je bosse pour Orange, je suis clair avec toi dès le début, je te dis très clairement pour qui je travaille.Il n'y a pas longtemps, j’émettais des doutes sur certains post, ou je me disais "c'est pas possible, le mec qui écrit ça bosse pour la boite qu'il est en train de défendre !".Et bien tu vois, sur ton post, on est en plein dedans, il y a très clairement cette petite odeur de l'employé (ou sous traitant payé pour çà) qui l'air de rien, tout en n’étant pas du tout concerné car "pas abonné SFR", place des petites idées positives vis à vis d'une marque dont à priori pas à la défendre. Tu es peut être sincère, mais ton post fait partie de ces nombreux commentaires que je classe dans mon répertoire "origine : service marketing opérateur". 

Salut,

Alors je vais être très clair: Je ne bosse pour aucun opérateur télécom actuellement, et j'ai un forfait chez Free, un autre chez Bouygues.

Mon post est clairement objectif sur les chiffres observés sur les résultats publiés par les opérateurs, rien de plus. Après mon interprétation peut être incorrecte ou partiellement trompée par les publications partielles des opérateurs sans le contexte réel, mais ça en reste purement personnel et aucunement intéressé!

Que Bouygues, SFR, Free ou Orange fasse plus de recrutement que les autres, j'en ai rien à cirer. Je ne vois que les faits.

J'ai toujours su que SFR était une boite ultra rentable (car j'ai eu l'occasion d'étudier le dossier lors de la cession), et ai toujours eu la conviction que Drahi - malgré tout ce que tout le monde pouvait dire - avait une vraie vision industrielle en plus de l'aspect financier qui n'est que la surface visible de l'iceberg. 

Je ne défendrai jamais les méthodes qu'il a employé car trop brutales, mais à mon avis c'était nécessaire bien qu'il eut été possible d'organiser ça beaucoup mieux sans ternir l'image de SFR. J'aurais préféré que Iliad rachète SFR lorsqu'il a essayé il y a maintenant 4 ans, mais ça a été refusé par la commission. Reste que SFR est une boite extrèmement profitable, qui génère énormément d'argent. Drahi le sait, et il sait également que s'il réduit fortement les coûts (ce qui est "facile"), il peut se retrouver avec une boite légère qui génère un cash énorme. 

C'est ce qu'il a fait, maintenant il met ce cash à profit, car quoi qu'on dise, il a des amis financiers, mais il sait également que l'investissement paye et sert à rembourser les emprunts (expérience des divers réseaux câble rachetés). 

SFR est une boite qui vaut bien plus que sa valorisation actuelle en bourse à mon avis. Elle a une capacité financière bien plus de l'ordre de celle d'Oragne que celle de Bouygues ou Free.

Il ne faut pas se leurer, il y a Iliad et Bouygues d'un coté, de l'autre il y a SFR et Orange. SFR est resté dans l'ombre car coincé par ses dividendes, restructurations, etc pendant des années, mais si Drahi relache un peu de lest, ils devraient faire parler d'eux (du moins ils en ont les moyens...).

De l'autre il y a Bouygues, qui est là pour survivre tant qu'ils ne feront pas d'investissements (et ils n'en ont pas les moyens, la faute à leur politique passée), et Iliad, qui a plus de moyens car toujours en croissance. Cependant Iliad se limite à une capacité d'endettement de 1x, au grand max 2x: donc croissance organique uniquement.

Une grande nouveauté: Iliad va se lancer en Italie, à voir ce que ça va donner, ainsi qu'aux DOM-TOM. Avec un peu de chance ils vont également récupérer une licence au UK et/ou en Belgique. 

Mais pour l'instant (mis à part la tentative aux US), ils sont restés "petits joueurs", comparé aux autres, alors qu'ils ont clairement les moyens de faire mieux.

Après il est vrai qu'il est mieux d'avoir 100% de quelque chose plutôt que "peut être 100%" de quelque chose de plus grand. 

Alors à toi d'en penser ce que tu veux, cependant j'avouerai volontier que je défends un peu plus SFR, dans la mesure où je pense que la majorité des gens se trompent sur l'avenir de la boite (et la santé actuelle), et qu'il y a une haine envers Drahi qui déteint sur SFR qui n'y est pas pour grand chose. Ca n'est pas pour autant que j'aime la personne ou que j'y ai un intérêt quelconque, juste pour rétablir le bon équilibre des choses.

Les posts iraient à l'encontre d'Orange, je prendrais probablement la défense de ce dernier pour d'autres raisons, dans la mesure où c'est un opérateur qui a ses défauts, comme ses qualités.

Bouygues j'ai plus de mal, car j'ai vraiment du mal avec sa politique de "procès à tout va", qui va reprendre de plus belle depuis l'annulation de la dernière vente... Toujours se plaindre d'être le dernier, lorsqu'on est arrivé 10 ans avant d'autres et qu'on a rien fait pour ne pas se faire dépasser jusqu'au jour où ça arrive c'est assez ridicule à mon avis.

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haykick
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5236 points
Posté le 10 août 2016 à 09h59 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un
jinge333 a écrit
 

Ouais Drahi c'est faire du cash , juste quand on habite dans un appartement avec un câblage pour brancher sa box numéricâble ou sfr ...? on paye quelques euros/mois sans même être chez eux... 

De l'arnaque pur & simple......

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charliebrown
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5631 points
Posté le 10 août 2016 à 14h56 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un

Un résultat de -43M€ au lieu de +85 c'est une belle "amélioration".

Ce n'est pas parce qu'ils gagnent mécaniquement (car augmentation des prix obligatoire) plus par abonné qu'au final les comptes sont meilleurs.

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ludohum
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6569 points
Posté le 11 août 2016 à 11h52 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un

Avec les hausses à répétition, tant sur le mobile que sur le fixe, je ne comprends pas qu'il reste autant de client...

Drahi se prend pour hollande et sarkosy en matraquant ses clients ! sauf que ces clients peuvent changer de cremerie, pas comme les contribuables...

Heureusement qu'il ne se présente pas à l'élection présidentielle...

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blutchh
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2332 points
Posté le 12 août 2016 à 03h23 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un
jinge333 a écrit
blutchh a écrit Salut, je bosse pour Orange, je suis clair avec toi dès le début, je te dis très clairement pour qui je travaille.Il n'y a pas longtemps, j’émettais des doutes sur certains post, ou je me disais "c'est pas possible, le mec qui écrit ça bosse pour la boite qu'il est en train de défendre !".Et bien tu vois, sur ton post, on est en plein dedans, il y a très clairement cette petite odeur de l'employé (ou sous traitant payé pour çà) qui l'air de rien, tout en n’étant pas du tout concerné car "pas abonné SFR", place des petites idées positives vis à vis d'une marque dont à priori pas à la défendre. Tu es peut être sincère, mais ton post fait partie de ces nombreux commentaires que je classe dans mon répertoire "origine : service marketing opérateur".  Salut, Alors je vais être très clair: Je ne bosse pour aucun opérateur télécom actuellement, et j'ai un forfait chez Free, un autre chez Bouygues. Mon post est clairement objectif sur les chiffres observés sur les résultats publiés par les opérateurs, rien de plus. Après mon interprétation peut être incorrecte ou partiellement trompée par les publications partielles des opérateurs sans le contexte réel, mais ça en reste purement personnel et aucunement intéressé! Que Bouygues, SFR, Free ou Orange fasse plus de recrutement que les autres, j'en ai rien à cirer. Je ne vois que les faits. J'ai toujours su que SFR était une boite ultra rentable (car j'ai eu l'occasion d'étudier le dossier lors de la cession), et ai toujours eu la conviction que Drahi - malgré tout ce que tout le monde pouvait dire - avait une vraie vision industrielle en plus de l'aspect financier qui n'est que la surface visible de l'iceberg.  Je ne défendrai jamais les méthodes qu'il a employé car trop brutales, mais à mon avis c'était nécessaire bien qu'il eut été possible d'organiser ça beaucoup mieux sans ternir l'image de SFR. J'aurais préféré que Iliad rachète SFR lorsqu'il a essayé il y a maintenant 4 ans, mais ça a été refusé par la commission. Reste que SFR est une boite extrèmement profitable, qui génère énormément d'argent. Drahi le sait, et il sait également que s'il réduit fortement les coûts (ce qui est "facile"), il peut se retrouver avec une boite légère qui génère un cash énorme.  C'est ce qu'il a fait, maintenant il met ce cash à profit, car quoi qu'on dise, il a des amis financiers, mais il sait également que l'investissement paye et sert à rembourser les emprunts (expérience des divers réseaux câble rachetés).  SFR est une boite qui vaut bien plus que sa valorisation actuelle en bourse à mon avis. Elle a une capacité financière bien plus de l'ordre de celle d'Oragne que celle de Bouygues ou Free. Il ne faut pas se leurer, il y a Iliad et Bouygues d'un coté, de l'autre il y a SFR et Orange. SFR est resté dans l'ombre car coincé par ses dividendes, restructurations, etc pendant des années, mais si Drahi relache un peu de lest, ils devraient faire parler d'eux (du moins ils en ont les moyens...). De l'autre il y a Bouygues, qui est là pour survivre tant qu'ils ne feront pas d'investissements (et ils n'en ont pas les moyens, la faute à leur politique passée), et Iliad, qui a plus de moyens car toujours en croissance. Cependant Iliad se limite à une capacité d'endettement de 1x, au grand max 2x: donc croissance organique uniquement. Une grande nouveauté: Iliad va se lancer en Italie, à voir ce que ça va donner, ainsi qu'aux DOM-TOM. Avec un peu de chance ils vont également récupérer une licence au UK et/ou en Belgique.  Mais pour l'instant (mis à part la tentative aux US), ils sont restés "petits joueurs", comparé aux autres, alors qu'ils ont clairement les moyens de faire mieux. Après il est vrai qu'il est mieux d'avoir 100% de quelque chose plutôt que "peut être 100%" de quelque chose de plus grand.  Alors à toi d'en penser ce que tu veux, cependant j'avouerai volontier que je défends un peu plus SFR, dans la mesure où je pense que la majorité des gens se trompent sur l'avenir de la boite (et la santé actuelle), et qu'il y a une haine envers Drahi qui déteint sur SFR qui n'y est pas pour grand chose. Ca n'est pas pour autant que j'aime la personne ou que j'y ai un intérêt quelconque, juste pour rétablir le bon équilibre des choses. Les posts iraient à l'encontre d'Orange, je prendrais probablement la défense de ce dernier pour d'autres raisons, dans la mesure où c'est un opérateur qui a ses défauts, comme ses qualités. Bouygues j'ai plus de mal, car j'ai vraiment du mal avec sa politique de "procès à tout va", qui va reprendre de plus belle depuis l'annulation de la dernière vente... Toujours se plaindre d'être le dernier, lorsqu'on est arrivé 10 ans avant d'autres et qu'on a rien fait pour ne pas se faire dépasser jusqu'au jour où ça arrive c'est assez ridicule à mon avis.

Salut jinge333

Je t'ai mis un +1.
Oui drahi nui à l'image de SFR.
Je n'avais rien contre SFR avant, je n'ai toujours rien contre SFR si je pense au passé.
Mais le SFR d'avant n'existe plus, maintenant c'est l’opérateur de la finance, des crédits, des dividendes payées par des crédits, des réductions de coûts, des plan sociaux, des augmentations de tarifs à gogo, etc.

Bref, l’opérateur de Drahi.
Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai monté un dossier en interne parce que numericable passe sur nos traverses sans autorisations et surtout n'importe comment, au risque de bousiller nos propres câbles qui amène l'ADSL à nos clients (ou ceux des autres opérateurs cuivres). Désolé mais SFR et surtout numéricable qui déploit des nasses énormes de câbles énormes, n'importe comment, sans demander d'autorisation à personne (particulier, edf, orange, etc.), ça me met hors de moi. Chez Orange, quand il y a une règle, on la respecte, on fait pas n'importe quoi !

 
Pour Moi SFR n'est plus un opérateur, c'est devenu un jouet au service de la finance.

Et ce jouet va se casser car on s'amuse trop avec.
Sinon t'as fait un très beau post, mais tu ne m'as pas totalement convaincu. Tu restes très pro SFR pour quelqu'un qui n'a rien a voir avec SFR.

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jinge333
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3444 points
Posté le 12 août 2016 à 13h17 Citer le commentaireSignaler le commentaireRemonter en haut de pageDescendre en bas de pagePartager ce commentaire sur Twitter Voter plus un Voter moins un
blutchh a écrit
Je n'avais rien contre SFR avant, je n'ai toujours rien contre SFR si je pense au passé.Mais le SFR d'avant n'existe plus, maintenant c'est l’opérateur de la finance, des crédits, des dividendes payées par des crédits, des réductions de coûts, des plan sociaux, des augmentations de tarifs à gogo, etc.
Bref, l’opérateur de Drahi.Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai monté un dossier en interne parce que numericable passe sur nos traverses sans autorisations et surtout n'importe comment, au risque de bousiller nos propres câbles qui amène l'ADSL à nos clients (ou ceux des autres opérateurs cuivres).
Désolé mais SFR et surtout numéricable qui déploit des nasses énormes de câbles énormes, n'importe comment, sans demander d'autorisation à personne (particulier, edf, orange, etc.), ça me met hors de moi. Chez Orange, quand il y a une règle, on la respecte, on fait pas n'importe quoi !  Pour Moi SFR n'est plus un opérateur, c'est devenu un jouet au service de la finance. Et ce jouet va se casser car on s'amuse trop avec.
Sinon t'as fait un très beau post, mais tu ne m'as pas totalement convaincu. Tu restes très pro SFR pour quelqu'un qui n'a rien a voir avec SFR.

Pour ma part, même avant l'époque Drahi je n'aimais pas SFR, pour une raison simple que tu sembles oublier, c'est que c'était une énorme machine commerciale. Ils démarchaient sans arrêt tout le monde (et forcément ça fonctionnait mieux sur le public agé, et ça rencontrait donc un certain succès), avec des réengagements automatiques dès qu'on acceptait le "cadeau" de 1€ de réduction par mois. Donc même à cette époque je n'avais pas SFR dans mon cœur. De plus, aujourd'hui les finances de SFR sont beaucoup plus publiques, car l'entreprise est cotée en bourse, mais avant SFR versait également beaucoup de dividendes à Vivendi, et avait déjà beaucoup d'emprunts, la seule différence avec maintenant c'est qu'on ne le savait pas, et que tout allait bien (sauf sur les dernières années car Vivendi voulait vendre) car Free n'était pas encore sur le marché!

Pour le fait que SFR/NC fasse du boulot de cochon, je pense que c'est un peu lié à la politique de Drahi: il y a du coup du personnel assez peu formé, et qui donc fait le travail comme il veut puisqu'il n'a pas de repères. On peut espérer que ça s'améliore avec le temps, mais rien de sûr.

Et sinon je n'ai aucun parti pris pour SFR, cependant j'ai étudié le business plan de celui-ci dans le cadre d'une mission au moment du rachat, et c'est pour ça que j'affirme que la boite est très loin d'avoir des soucis financiers, et je pense avoir compris la stratégie de Drahi (le plan se passe exactement comme ce que je pensais il y a 1 an 1/2, deux ans, cependant avec bien 6 mois de retard par rapport à mes estimations - les restructurations ont pris beaucoup de temps il semble, et l'emprunt pour payer les dividendes permettant de cloturer le rachat de SFR ont retardé les investissements).

Je ne dis pas que SFR est une boite que j'aime, je dis juste que c'est une boite avec une bonne santé financière malgré la perte de clients, et que au passage elle est largement sous-estimée en bourse (10 milliards d'€). A mon avis, d'ici un an ou 2, Altice essaiera de sortir SFR de bourse, ce qui aura pour effet de remettre l'espace d'un temps SFR à sa vraie valeur. 

La partie contenus de SFR n'est pas à négliger, elle est créatrice de valeur pour la boite, tout comme la partie réseau câble est très valorisable (pas autant que de la fibre, mais elle permet en comparaison à Iliad par exemple des économies de l'ordre de 200M€/an, réinjectable directement dans les investissements).

SFR est également assez puissant en entreprise (marché délaissé par Iliad), je pense donc que oui, SFR est une entreprise ""saine"", du moins qui ne risque rien à moyen terme, sauf évènement majeur.

De plus Free n'a pas envie de baisser les prix du fixe, Bouygues les a remonté, donc la bataille de ce coté là est en voie d'être terminée, c'était un des plus gros risques pour SFR. Et SFR continue de rénover le câble rapidement (ça devrait être terminé d'ici un an ou deux, pour 10-12 millions de prises), et le déploiement de la fibre (ça je ne sais pas où ils en sont).

De plus avec son déploiement mobile actuel + le RAN Sharing de Bouygues, il n'y a pas de doute qu'ils auront un très bon réseau mobile d'ici peu.

Tout ceci n'est pas une argumentation pro-SFR, mais juste des constats, basés sur des chiffres que j'ai eu/vus et des divers résultats que les entreprises ont pu avoir...

Je pourrais te parler d'Iliad, et le constat est tout aussi bon. Avec le cash qu'ils doivent sortir en 2016-2017 ils auraient pu terminer leur réseau mobile et entamer le déploiement fibre optique à marche forcée.

Cependant ils ont acheté le réseau en Italie et ne comptent pas le financer par la dette, donc cette hypothèse est maintenant plus légère. Cependant nulle doute que Iliad va augmenter également son EBITDA encore rapidement dès le lancement de l'activité en Italie (qui déterminera le moment où cette nouvelle activité pourra être auto financée).

Je ne pense pas que les investissements dans les DOM puissent apporter grand chose, mais ils permettent une continuité territoriale et contribuent donc à baisser les coûts, et renforcer l'image de Free.

Pour les prochains marchés d'Iliad, il serait intéressant qu'ils aient accès au UK, la Belgique et l'Espagne, dans la mesure où ces pays (tout comme les Etats Unis) connaissent déjà la marque et l'attendraient avec impatience. A mon avis l'Italie servira de coup d'essai, à transformer ou non par la suite.

Pour ce qui est d'Orange, ils iront beaucoup mieux quand l'Etat arrêtera de pomper les dividendes bien trop élevés... Orange a les moyens de devenir l'opérateur #1 dans le monde, mais encore faudrait-il que l'Etat, avide de dividendes, lui en laisse l'occasion... D'ici quelques années il sera trop tard car les revenus de la boucle locale auront fortement diminué...

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